TRACKLIST
| A1 | João Gilberto | Chega De Saudade |
| A2 | Silvia Telles | Só Em Teus Braços |
| A3 | Marcos Valle | Preciso Aprender A Ser Só |
| A4 | Alaide Costa & Oscar Castro Neves | Retrato Em Branco E Preto |
| A5 | Agostinho Dos Santos | A Felicidade |
| A6 | Dick Farney & Claudette Soares | Você |
| A7 | Milton Banana Trio | Samba Do Avião |
| B1 | Silvia Telles | Dindi |
| B2 | João Gilberto | Desafinado |
| B3 | Marcos Valle | Samba De Verão |
| B4 | Roberto Menescal E Seu Conjunto | Corcovado |
| B5 | Dick Farney | Este Seu Olhar |
| B6 | Tito Madi | Eu Sei Que Vou Te Amar |
| B7 | Milton Banana Trio | Garota De Ipanema |

