TRACKLIST
| A1 | Toquinho & Vinicius | Como E Duro Trabalhar | 3:46 |
| A2 | Nara Leão | Samba De Una Nota So | 2:06 |
| A3 | Egberto Gismonti | Lirica No. 1 | 5:33 |
| A4.1 | Elis Regina | Aquarela Do Brasil | 3:25 |
| A4.2 | Elis Regina | Nega Do Cabelo Duro | |
| A5 | Baden Powell | Petite Waltz | 4:01 |
| A6 | Gal Costa, Caetano Veloso | Que Pena (Ele Ja Nao Gosta De Mim) | 3:54 |
| B1 | Jair Rodrigues | Mangueira, Minha Querida Madrinha | 3:20 |
| B2 | Eumir Deodato | Corcovado | 2:38 |
| B3 | Quinteto Violado | Asa Branca | 5:29 |
| B4 | Nara Leão | Desafinado | 2:46 |
| B5 | Toquinho & Vinicius | Samba Da Volta | 2:53 |
| B6 | Jorge Ben, Gilberto Gil | Jazz Potatoes | 3:07 |
| C1 | Elis Regina | Bala Com Bala | 3:12 |
| C2 | Egberto Gismonti | Lendas | 3:03 |
| C3 | Wilson Simonal | Nega Tijucana | 3:06 |
| C4 | João Gilberto | Ela E Carioca | 3:03 |
| C5 | Maria Bethânia | Boranda | 3:27 |
| C6 | Caetano Veloso | Tudo Se Transformou | 3:42 |
| D1 | Jorge Ben | Pais Tropical | 4:15 |
| D2 | Maria Bethânia, Edu Lobo | Pra Dizer Adeus | 4:19 |
| D3.1 | MPB-4 | Cordao | 3:19 |
| D3.2 | MPB-4 | Meu Refrao | |
| D4 | Gilberto Gil | Expresso 2222 | 2:39 |
| D5 | Chico Buarque | Fado Tropical | 4:11 |
| D6 | Gal Costa | Trem Das Onze | 5:05 |

